Ein Fonds für alle Fälle

Ja, es gibt Sie: Fonds, die sich unabhängig von der jeweiligen Marktlage bewährt haben. Einer davon ist der vor über zehn Jahren aufgelegte Veri ETF-Dachfonds (P) (DE0005561674). Gleich zu Beginn konnte der Fonds auch in einer extrem schwierigen Marktlage zeigen, was in ihm steckt. Als der DAX während der Finanzkrise 2008 rund 380 Milliarden Marktkapitalisierung, beziehungsweise rund 40 Prozent einbüßte, legte der erste auf ETF basierende Dachfonds immerhin 0,67 Prozent zu. Eine Dekade später hat der ETF-Dachfonds eine Vielzahl unterschiedlicher Marktphasen durchlebt und dabei eine stabile Entwicklung gezeigt. Auch aktuell, wo sich viele Indizes nahe ihrer Allzeithochs bewegen und gleichzeitig die Volatilität steigt, liegt seine diesjährige Performance (YTD, stand 21.11.2017) bei 5,8 Prozent. Derzeit beträgt die Aktienquote 94 Prozent, weitere 3,9 Prozent steuern Rohstoffaktien-ETFs bei. Abhängig von der jeweiligen Marktsituation kann die Aktienquote, die ausschließlich über ETFs abgebildet wird, zwischen 25Prozent und annähernd 100 Prozent betragen. Seit seiner Auflage erzielte der Fonds eine durchschnittliche Rendite von 4,2 Prozent.
Doch was den Veri ETF-Dachfonds darüber hinaus auszeichnet ist seine geringere Schwankungsbreite von 10,1 Prozent*. Im Vergleich dazu lag diese beim MSCI AC World NR (EUR) bei 16,7 Prozent. Trotz Finanz- und Eurokrise, Fukushima, Brexit-Votum und diverser Wahlüberraschungen in den letzten zehn Jahren ist der maximale Verlust von minus 19,7 Prozent deutlich moderater als die minus 53,1 Prozent beim MSCI AC World NR (EUR).
Die bisherigen Daten zeigen, dass ein langfristig positiver Ertrag und eine geringe Schwankungsbreite durchaus Hand in Hand gehen können. Das macht den Veri ETF-Dachfonds zum Alleskönner in einem ausgewogenen Depot. (Stand 30.10.2017 seit Auflage) *

PDF-Download: Veri ETF-Dachfonds feiert 10-jähriges Bestehen