Die auf Absolute Return Strategien spezialisierte smart-invest GmbH mit Sitz in Stuttgart wurde im Oktober 2007 aus der bereits seit 1994 bestehenden und unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft Sand und Schott heraus als institutioneller Asset Manager gegründet. smart-invest ist Fondsmanager bzw. Anlageberater der zum Teil mehrfach ausgezeichneten smart-invest Fonds. Darüber hinaus nimmt smart-invest weitere Anlageberatungsmandate sowohl für Fonds als auch institutionelle Kunden wahr.
Der Schwerpunkt der Anlagestrategien liegt auf der Erzielung absolut positiver Erträge jedes Jahr. Realisiert werden soll dieses Ziel in erster Linie durch die Vermeidung von Abwärtsrisiken bei einer Partizipation an den entsprechenden Märkten in Aufschwungphasen. Dabei werden moderne Portfolioansätze und Möglichkeiten zur Wertsicherung genutzt.
Die smart-invest Fonds umfassen die beiden aktienorientierten smart-invest HELIOS AR und smart-invest DIVIDENDUM AR sowie den Mischfonds smart-invest CANIS. Allen Fonds ist ein mathematisch-quantitativer Kern gemeinsam, der sicherstellen soll, dass lange Abwärtstrends weitgehend vermieden und länge Aufwärtstrends genutzt werden. Getreu dem Motto "Risiken meiden, Chancen nutzen - genau in dieser Reihenfolge".