Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist - wie der Name schon sagt - ein Klassiker, wenn es um die Investition in nachhaltige Fonds geht, denn der ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist einer der ältesten und bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds. Doch ist er deshalb auch gleichzeitig der beste nachhaltige Fonds? Ein Vergleich zwischen David und Goliath: Wir stellen Ihnen einen bisher eher unbekannten Fonds vor, der den großen Fonds von ÖkoWorld in seiner Performance deutlich schlägt!
Vergleich: ÖkoWorld ÖkoVision Classic vs. PRIMA - Global Challenges
Die beiden dunkelgrüne Fonds verfolgen eine nachhaltige Anlagestrategie und sind auch in allen anderen Punkten absolut vergleichbar. Wer erzielt mehr Rendite für seine Anleger?
Stammdaten
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | PRIMA – Global Challenges | |
|---|---|---|
| ISIN / WKN | LU0061928585 / 974968 | LU0254565053 / A0JMLV |
| Fondstyp | Globaler Aktienfonds All Cap | Globaler Aktienfonds Umwelt/Klima/Neue Energien |
| SRI (Risikokennzahl) | 4 von 7 | 4 von 7 |
| Gesellschaft | ÖkoWorld | PRIMA Fonds Service |
| Dunkelgrüner Fonds (Artikel 9 SFDR) | ✔ | ✔ |
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag über FondsSuperMarkt | 100% | 100% |
Anlagestrategie & -verteilung
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | PRIMA – Global Challenges | |
|---|---|---|
| Anlagestrategie | Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen, ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie die größten Ertragsaussichten besitzen. Mit seinen Investitionen will der Fonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. | Anlageziel ist es, neben einer langfristigen Wertsteigerung einen Beitrag zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Hierzu soll in Aktien aus dem Global Challenges Index® (GCX) investiert werden. Der Index umfasst Aktien von weltweit 50 Unternehmen, die mit ihrem Kerngeschäft einen substanziellen und richtungsweisenden Beitrag zur Bewältigung mindestens einer von sieben globalen Herausforderungen leisten. |
| Aktienanteil | ca. 98% | ca. 94% |
Größte Position |
|
|
Performance
Bis zu diesem Punkt ähneln sich die Fonds stark: Beide Fonds verfolgen mit ihrer Anlagestrategie bei gleicher Risikoeinstufung soziale und ökologische Ziele. Im Moment sind beide Fonds hauptsächlich in US-amerikanische Unternehmen investiert, weisen aber dennoch eine breite Diversifikation auf. Doch wer setzt seine Anlagestrategie besser um? Der Erfolg misst sich an der Wertentwicklung.
| ÖkoWorld ÖkoVision Classic | PRIMA – Global Challenges | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,36% | -1,82% |
| 3 Jahre p.a. | -4,13% | +0,11% |
| 5 Jahre p.a. | +3,07% | +6,31% |
| 10 Jahre p.a. | +5,11% | +6,92% |
Vergleicht man das Performance-Chart der beiden Nachhaltigkeitsfonds, wird ebenfalls klar, dass der PRIMA – Global Challenges in den letzten 3 Jahren eine bessere Wertentwicklung erzielt hat als der ÖkoWorld ÖkoVision Classic.
Fazit
Eine gewisse Kritik am Nachhaltigkeitsfonds ÖkoWorld ÖkoVision Classic ist durchaus berechtigt. Zwar haben die nachhaltigen Aspekte in der Anlagestrategie ihre Berechtigung, jedoch wird klar, dass auch andere Fondshäuser wie z.B. die PRIMA Fonds Service das Know-how haben, eine nachhaltige Strategie erfolgreich umzusetzen. Gemanagt wird der PRIMA-Fonds übrigens von Dr. Hendrick Leber (ACATIS Investment) - einem echten Star unter den Fondsmanagern.
Über einen Zeitraum von 3 Jahren erzielte der PRIMA – Global Challenges trotz zuletzt schwierigem Marktumfeld sogar eine um knapp 13% bessere Performance als der Fonds der Ökoworld AG. Die Anleger des ÖkoWorld ÖkoVision Classic Fonds mussten in Zeiten von Krieg und Inflation in 2021 bis 2023 einen Verlust hinnehmen, während das Kapital der PRIMA-Anleger weitgehend erhalten blieb.
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Stand der Daten: 23.11.2023
