Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) reicht Ferratum-Anleihen zum Umtausch ein
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) die 5,50%-Anleihe der Ferratum OYJ mit Laufzeit bis 2022 (WKN A2LQLF) und die 5,50%-Anleihe der Ferratum OYJ mit Laufzeit bis 2023 (WKN A2TSDS) im Rahmen des aktuellen Umtauschangebotes zum Tausch in die Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats EURIBOR +890 bps, Floor bei 0%) der Multitude SE (ehemals Ferratum OYJ) mit unendlicher Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit seitens der Emittentin nach 5 Jahren (ISIN NO0011037327) eingereicht hat.
Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Unternehmen hat schnell in 23 Länder in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in der asiatisch-pazifischen Region expandiert. Als Pionier der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungs-Technologie ist Ferratum führend in seinem Gebiet. Die mobile Bank von Ferratum (Ferratum Bank plc), die im Jahr 2016 gegründet wurde, ist eine innovative mobile Bankplattform, die eine Reihe von Bankdienstleistungen einschließlich digitaler Zahlungen und Überweisungen in Echtzeit in einer einzigen App anbietet.
Die unbesicherte und nachrangige Hybridanleihe der Multitude SE (ehemals Ferratum OJ) ist mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 100 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro je Schuldverschreibung ausgestattet. Die Anleihe hat einen variablen Zinskupon (3-Monats EURIBOR +890 bps p.a., Floor bei 0%) und einen vierteljährlichen Zinstermin am 01.03., 01.06., 01.09. und 01.12.. Die Laufzeit der Anleihe ist endlos (05.07.2021 bis endlos). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen mit einer Frist von nicht weniger als 30 Tagen und nicht mehr als 60 Tagen zum Tag des Zins Step-Up am 05.07.2026; ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht nicht, die Emittentin hat die Möglichkeit im Falle eines Kontrollwechsels die Hybridanleihe vor dem Step-Up Tag zu 101% und nach dem Step-Up Tag zu 100% zurückzuzahlen, andernfalls steigt die Verzinsung um 500 Basispunkte. Die Anleihe ist nach schwedischem Recht begeben; eine Notierung im Open Market Segment der Börse Frankfurt ist innerhalb von 30 Tagen nach Emissionstermin angedacht.
Rechtliche Hinweise
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