Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) kauft Media and Games-Anleihe
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) die Anleihe der Media and Games Invest SE mit Laufzeit bis 2024 (WKN A283W1) im Rahmen der finalen Aufstockungs-Emission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten hat.
Die Emittentin Media and Games Invest plc („MGI“) mit Sitz in Malta ist eine börsennotierte Investmentholding, die sich auf die Sektoren Gaming und Medien fokussiert. Dabei verfolgt MGI eine „buy, integrate, build & improve“-Strategie; das heißt, die Akquisitionen werden nach der Übernahme entwickelt und in die Gruppe integriert oder fusioniert, um anschließend auf Wachstum und Internationalisierung zu fokussieren und von Wettbewerbsvorteilen zu profitieren.
Die besicherte und nicht nachrangige Anleihe der Media and Games Invest SE ist mit einem Emissionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, zuvor 270 Mio. Euro, einer Stückelung von 100.000 Euro und einer variablen Verzinsung (3 Monats-EURIBOR + 575 bps p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 27.02., 27.05., 27.08. und am 27.11.) ausgestattet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren (27.11.2020 bis 27.11.2024). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 27.11.2022 zu 102,875%, ab dem 27.05.2023 zu 102,156%, ab dem 27.11.2023 zu 101,438% und ab dem 27.05.2024 zu 100,719% des Nennwerts; seitens der Anleihegläubiger besteht ein Kündigungsrecht im Falle eines Kontrollwechsels zu 101%. Die Forderungen der Anleihegläubiger sind durch Garantien und zusätzlich durch die Verpfändung der Anteilsrechte sowie gegenwärtiger und zukünftiger wesentlicher konzerninterner Darlehen abgesichert. In den Anleihebedingungen ist eine umfassende Negativerklärung verankert. Die Anleihe ist nach schwedischem Recht begeben und im Open Market Segment der Börse Frankfurt notiert, die Notierungsaufnahme an der Nasdaq Stockholm ist bis zum 27.11.2021 angedacht.
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