ARTS News vom 05.10.2023
- ARTS Total Return Momentum-Strategie erfüllt mit einer Gesamtbewertung von AAA- die höchsten Qualitätsstandards des TELOS-Investmentprozess-Ratings
- Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen qualitativen Bewertung sowie einer Überprüfung der Fonds auf Plausibilität und Passgenauigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Total Return Momentum-Ansatz von ARTS Asset Management wurde von der Ratinggesellschaft TELOS einer umfassenden Analyse unterzogen. Dabei wurde der Schwerpunkt der Überprüfung auf die quantitative Steuerung der Assetklassen, die Momentum-basierte Auswahl der Investments sowie auf das Risikomanagement gelegt. Neben der Auswertung eines ausführlichen Rating-RFPs (Request for Proposal) wurden zahlreiche Interviews mit Schlüsselpersonen aus verschiedenen Abteilungen, die in den Investmentprozess eingebunden sind, geführt. Die Gesamtbewertung war mit AAA- top und entsprach somit den höchsten Qualitätsstandards gemäß der Bewertungskriterien des TELOS Investmentprozess Ratings (TIR).
Dabei konnte die ARTS-Investmentstrategie gleich in mehreren Bereichen überzeugen: Zum einen zeichnet den ARTS Total Return Momentum-Ansatz ein stabiler, klar strukturierter und systematischer Investmentansatz aus, wobei das ARTS-Handelssystem gemäß TELOS eine gut kalibrierte Trendzyklenlänge und Reaktionsgeschwindigkeit aufweist. Andererseits trägt das integrierte Risikomanagement zusammen mit seiner Stop-Loss-Komponente dazu bei, lange und heftige Verlustphasen zu vermeiden. Im Hinblick auf die Unternehmensstruktur und das Fondsmanagement wurde ebenfalls eine überdurchschnittliche Bewertung erzielt, da das Investmentteam der österreichischen Asset Management Gesellschaft sich durch eine hohe Kontinuität sowie eine sehr hohe Expertise in der Entwicklung systematischer und quantitativer Portfoliomanagement-Modelle auszeichnet.
„Wir freuen uns, dass unser bewährter Total Return-Momentum-Ansatz auch die höchsten Qualitätsstandards des Investmentprozess-Ratings von TELOS erfüllt. Diese Auszeichnung verdeutlicht, dass bei aktiven Fonds nicht nur die Performance, sondern auch der gesamte Investmentprozess von Bedeutung ist. Anleger sollten klar nachvollziehen können, wie ihr Vermögen verwaltet und vor großen Verlusten durch ein ausgereiftes Risiko- und Qualitätsmanagement geschützt wird“, sagt Leo Willert, Gründer und Head of Trading bei ARTS Asset Management.
TELOS führt seit mehr als 20 Jahren Ratings in den Bereichen Fonds, Investmentprozesse, Master-KVGen, Verwahrstellen und Nachhaltigkeit durch. Im Rahmen des TELOS Investmentprozess-Ratings wird der Investmentprozess von Asset Managern auf einer Skala von N (Der Investmentprozess erfüllt derzeit nicht die TELOS-Qualitätsstandards) bis AAA (Der Investmentprozess erfüllt höchste Qualitätsstandards) bewertet. Grundlage für die Datenerhebung ist der von den Asset Management-Gesellschaft auszufüllende TELOS-Questionnaire, der zusammen mit weiteren Informationen analysiert wird. Darüber hinaus finden noch Interviews mit den für den Investmentprozess verantwortlichen Asset Managern statt.
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Rechtliche Hinweise
Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich unverbindlichen Informationszwecken und stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar, noch ist sie als Aufforderung anzusehen, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebenleistung abzugeben. Dieses Dokument kann eine Beratung durch Ihren persönlichen Anlageberater nicht ersetzen. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie der Jahresbericht und, falls älter als acht Monate, der Halbjahresbericht. Diese Unterlagen stehen dem Interessenten jeweils bei der Kapitalanlagegesellschaft Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle-Platz 1, D-50679 Köln, HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, Kapstadtring 8, D-22297 Hamburg und bei der ARTS Asset Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Wien, sowie am Sitz der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main, sowie im Internet unter Ampega, Hansainvest und ARTS kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Darstellungen in diesem Dokument sind nur allgemeiner Natur, berücksichtigen nicht die individuelle steuerliche Situation des jeweiligen Anlegers und können sich jederzeit durch gesetzliche Änderungen oder Verwaltungspraxis verändern. Für detaillierte Auskünfte sollte daher ein Steuerberater kontaktiert werden. Folgende Datenquellen können verwendet werden: Bloomberg, Standard&Poor´s (Micropal), Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH, ARTS Asset Management GmbH, Tipas, Profit Web, FAIT/Software Systems, OnVista, OeKB. Performanceergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Die Performance wurde unter Anwendung der OeKB/BVI-Methode berechnet. Dargestellte Marktindizes sollen nur die Marktentwicklung im angeführten Zeitraum wiedergeben und stellen keinen Vergleich von Wertentwicklungen mit ARTS Produkten dar. Die dargestellte Wertentwicklung entspricht der Bruttoperformance, welche alle anfallenden Kosten auf Fondsebene beinhaltet und von einer Wiederanlage ev. Ausschüttungen ausgeht. Der Ausgabeaufschlag ist in der Performancedarstellung nicht berücksichtigt und beträgt bei einem Anlagebetrag von 1.000,- EUR bis zu 50,- EUR . Weitere auf Anlegerebene anfallende, individuelle Kosten wie zB Transaktions-, Rücknahme-, und Depotkosten, Steuern sowie Inflation mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise des Verkaufsprospektes verwiesen. Die Fonds können aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Trends können sich ändern und negative Renditeentwicklungen nach sich ziehen. Ein trendfolgendes Handelssystem kann Trends über- oder untergewichten. Informationen über Bandbreiten für marktübliche Entgelte der Wertpapierfirmen sind in einer Publikation der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) veröffentlicht. ©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Details zum Rating finden Sie unter Morningstar.
