Im Dialog für mehr Nachhaltigkeit

Amundi Marktkommentar vom 03.11.2022

Der Finanzindustrie kommt eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung und der notwendigen nachhaltigen Transformation der Wirtschaft zu. Als größter europäischer Fondsmanager¹ nimmt Amundi diese Verantwortung sehr ernst und setzt sich bei Unternehmen für den Kampf gegen den Klimawandel, aber auch für Themen wie den sozialen Zusammenhalt oder unternehmerische Verantwortung ein („Engagement“).

Nachhaltiges Investieren ist einer der Grundpfeiler der Amundi-Strategie. Ein hausinternes ESG-Team² analysiert in Einzeltiteln und Sektoren systematisch Risiken und Chancen, die im Zusammenhang mit den drei ESG-Dimensionen „Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung“ stehen. Diese Analyse mündet in einem ESG-Rating, das von den Portfoliomanagern als Kriterium bei der Anlageentscheidung berücksichtigt wird.

Wandel unterstützen um Zukunft zu schützen

Für den Unternehmensdialog unserer ESG-Analysten haben wir den Rahmen mit sechs Schlüsselthemen gesetzt:

Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft
Umweltschutz / Erhalt der Biodiversität
Soziale Gerechtigkeit / Einsatz für Arbeitnehmer- und Menschenrechte
Verbraucherschutz und Produktverantwortung
Nachhaltige und gute Unternehmensführung
Dialog zur Förderung der aktiven Stimmrechtsausübung

Mehr Engagement für ehrgeizigere Klimaziele

Der Anspruch, ein Vorreiter in Sachen „Verantwortungsvolles Investieren“ zu sein, drückt sich demnach auch in einem besonderen Engagement aus, den Übergang zu einer nachhaltigeren, inklusiven und kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern. „Engagement spielt für uns eine zentrale Rolle dabei, den Unternehmen Amundis Erwartungshaltung zu kommunizieren. Wir legen Wert auf eine stringente Unternehmensstrategie, die den Weg zum Emissionsziel „Netto Null“ transparent macht“, betont Dr. Andreas Steinert, Head of ESG Business bei Amundi Deutschland.

Abstimmungsverhalten auf Hauptversammlungen unterstützt nachhaltige Strategien

Auf Unternehmensebene spielt die aktive Aktionärspolitik von Amundi eine Hauptrolle. Diese ist ergebnisorientiert, proaktiv und als integrativer Bestandteil der internen ESG-Prozesse ausgestaltet. „Dabei ist uns wichtig, dass unser Engagement messbar und steuerbar ist, indem es Ziele und Schlüsselindikatoren definiert, genau und dynamisch zugleich ist und mit einer zeitlichen Begrenzung versehen wird, etwa einer Berichtspflicht“, erklärt Dr. Steinert.

Über 2.300 Unternehmensdialoge in 2021

Dass die aktive Aktionärspolitik von Amundi ein wichtiger Pfeiler des Engagements für mehr Nachhaltigkeit ist, zeigen eindrucksvolle Zahlen für das Jahr 2021³:

Amundi war auf 7.309 Hauptversammlungen präsent
mit 77.631 Abstimmungen zu Aktionärsanträgen,
unterstützte 86 % der klimabezogenen Aktionärsanträge und
83 % der sozialen und menschrechtsbezogenen Anträge.
20 % der Managementvorlagen wurden abgelehnt,
45 % davon in Fragen der Vergütung.
Insgesamt führte Amundi 2.334 Unternehmensdialoge mit 1.364 Unternehmen.

Inhaltlich sind ökologische Themen immer noch ein Schwerpunkt der Dialoge mit den Unternehmen: Rund die Hälfte der Gespräche entfallen auf die Bereiche „CO2-arme Wirtschaft“ und „Umweltschutz“. Allerdings gewinnen jüngst auch Fragen des sozialen Zusammenhalts stark an Bedeutung.

Amundis Abstimmungspolitik überzeugt Nachhaltigkeitsexperten

Der Erfolg des umfassenden Engagements von Amundi für mehr Verantwortung in der Finanzwirtschaft wird auch von unabhängiger Seite bestätigt und gewürdigt. So wurde Amundi beim Share Action`s „Voting Matters 2021 Report“⁴ unter die besten Asset Manager nach Abstimmungsverhalten gewählt und beim renommierten „Majority action report „The climate in the boardroom“⁵ als „Major Player“ bewertet.

Engagement unterstützt interne Finanzanalyse

„Unser Engagement spielt eine wesentliche Rolle bei der Gestaltung unserer nachhaltigen Strategie als Asset Manager, aber auch bei der konkreten Umsetzung unserer ESG-Portfolios“, betont Dr. Andreas Steinert, der den Unternehmensdialog nicht isoliert verstanden wissen will, sondern auch als Bestandteil der eigenen ESG- und Finanzanalyse:
„Insofern kann das Engagement für mehr Nachhaltigkeit auch ein gutes Instrument der Risikoreduktion für Anleger sein und dabei helfen, Investmentchancen zu realisieren.“

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^{Rechtliche Hinweise}

^{Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Informationen in diesem Dokument von Amundi Asset Management und sind aktuell mit Stand 30.09.2022 [Veröffentlichung des Researchs]. Die in diesem Dokument vertretenen Einschätzungen der Entwicklung von Wirtschaft und Märkten sind die gegenwärtige Meinung von Amundi Asset Management. Diese Einschätzungen können sich jederzeit aufgrund von Marktentwicklungen oder anderer Faktoren ändern. Es ist nicht gewährleistet, dass sich Länder, Märkte oder Sektoren so entwickeln wie erwartet. Diese Einschätzungen sind nicht als Anlageberatung, Empfehlungen für bestimmte Wertpapiere oder Indikation zum Handel im Auftrag bestimmter Produkte von Amundi Asset Management zu sehen. Es besteht keine Garantie, dass die erörterten Prognosen tatsächlich eintreten oder dass sich diese Entwicklungen fortsetzen.}

^{Quelleninformationen und die vollständigen Publikationen in der englischen Originalfassung finden Sie im Amundi Research Center: „Global foreign exchange regime faces winds of change“ und „Angst in the global FX village“}

^Fußnoten

_{¹Quelle: IPE “Top 500 Asset Managers”, Juni 2022 basierend auf dem verwalteten Vermögen (AuM) per 31.12.2021.
²E=Environment (Umwelt), S=Social (Soziales), G=Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung)
³Quelle: Amundi 2021 Engagement Report
⁴Quelle: www.shareaction.org/reports/voting-matters-2021-are-asset-managers-using-their-proxy-votes-for-action-on-environmental-and-social-issues
⁵Quelle: www.majorityaction.us/climate-in-the-boardroom-2021}

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