Allgemeiner Marktkommentar
- Kritische Welt-Börsensituation: Die Periode November bis Jahresende (und April) ist der beste Teil des Jahres, aber die Börsenreaktion auf die schnellste und schärfste monetäre US-Bremsung steht noch aus. Allerdings stehen bisher in Q4 175 Mrd. $ QT 362 Mrd. $ Reverse Repurchase-Liquidität gegenüber, also netto 187 Mrd. $ mehr Liquidität (QE)!!!
- Ende der 0,25%-Politik in Japan angesichts 3,6% Inflation würde erdrutschartige Anleiheverluste in Japan mit Folgewirkungen bedeuten.
- In Europa wird monetäre Bremspolitik nicht, wie in den USA, durch Reverse Repurchase, sondern durch Fiskalpolitik unterlaufen (hohe Defizite!), was ebenso wie relativ niedrige Zinsen und (noch!) gute Gewinnentwicklung europäische Aktien stützen könnte. Energiekosten bleiben aber längerfristig Riesen-Problem, speziell im Winter 2023/24.
- Gold und Goldaktien mittelfristig mit Potenzial. Ebenso Öl-(Aktien).
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