Depotübertrag zu MorgenFund

Depot und Fonds an MorgenFund übertragen Wenn Sie Ihre Fonds zu MorgenFund übertragen möchten, geben wir Ihnen im Folgenden eine nützliche Anleitung und gleichzeitig zeigen wir Ihnen, wie Sie Sonderkonditionen bei MorgenFund erhalten!

Schritt 1: MorgenFund-Depot mit Sonderkonditionen

Damit Sie mit Ihrem Depot zu MorgenFund umziehen können, benötigen Sie ein Depot bei MorgenFund. Egal, ob Sie bereits eins haben oder nicht - statten Sie Ihr MorgenFund-Depot mit FondsSuperMarkt als Fondsvermittler ganz einfach mit Sonderkonditionen aus!

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Schritt 2: Formular für die Depotübertragung ausfüllen

Füllen Sie das Formular zum Depotübertrag aus und unterschreiben Sie es. Eine Ausfüllanleitung finden Sie weiter unten.

Schritt 3: Im Original an FondsSuperMarkt senden

Auch wenn auf dem Übertragungsformular steht, dass Sie dieses "an das bisherige Institut" senden sollen, senden Sie alle Unterlagen bitte gesammelt im Original per Post und unterschrieben an FondsSuperMarkt (Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg):

Dokumente zur Depoteröffnung bzw. zum Vermittlerwechsel
Formular zum Depotübertrag
Ggf. Depotauszug

FondsSuperMarkt kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf Ihres Depotumzugs.

Ausfüllhilfe für das Übertragungsformular von MorgenFund

Bisheriges Institut
Hier vermerken Sie Name und Anschrift Ihrer bisherigen Depotbank, von der Sie zu MorgenFund wechseln möchten.

Kundendaten beim abgebenden Institut
Tragen Sie die Nummer Ihres bisherigen Depots sowie die Daten des/der bisherigen Depotinhaber/s. Geben Sie auch die Steuer-ID an.

Depotbestand
Tragen Sie die Depotnummer Ihres eröffneten bzw. bestehenden Depots bei MorgenFund ein.

Fonds übertragen
Bezeichnen Sie die Fonds genauer, die übertragen werden sollen.

Beauftragen Sie entweder die Übertragung des Gesamtbestands Ihres Depots oder den Übertrag bestimmter Wertpapierpositionen, welche Sie im Formular aufführen.
Bei einem Übertrag des Gesamtbestands legen Sie einen aktuellen Depotauszug bei.
Fondsübertragungen finden in ganzen Anteilen statt. Anteilsbruchstücke können in der Regel nicht übertragen werden.
Fondsanteile aus staatlich geförderten Leistungen (vermögenswirksamen Leistungen - VL) können nicht übertragen werden.

Kundendaten bei der MorgenFund GmbH
Fügen Sie die Daten des/der Empfänger/s ein (MorgenFund-Depot) und denken Sie auch wieder an die Steuer-ID.

Einteilung der Steuerklassen
Soweit bekannt, können Sie das persönliche Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben.

Steuerklasse I (Übertrag zwischen Ehegatten, (Stief-)Kindern, Abkömmlinge der (Stief-)Kindern)
Steuerklasse II (Übertrag zwischen (Stief-)Eltern, Geschwistern, Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, Schwiegerkindern & -eltern, geschiedenen Ehegatten)
Steuerklasse III (Übertrag zwischen allen übrigen Empfängern und Zweckzuwendungen)

Übertragungsarten
Es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden.

Unentgeltlicher Eigenübertrag
Sie übertragen Fondsanteile von einem anderen Institut auf Ihr eigenes Depot. Da beide Depots auf Ihren Namen lauten, besteht eine Gläubigeridentität. In diesem Fall werden die Anschaffungsdaten Ihrer Fondsanteile eins zu eins übertragen. Auch der Status „Altbestand“ für Fondsanteile die vor dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, bleibt bei einem unentgeltlichen Eigenübertrag erhalten. Gleichzeitig können Sie im Rahmen des Übertrags vereinbaren, das ein evtl. bei der abgebenden Lagerstelle vorhandener Verlustverrechnungstopf und Quellensteuertopf an die MorgenFund GmbH übertragen wird.
Unentgeltliche Schenkung
Sie übertragen Fondsanteile auf ein Gemeinschaftsdepot zwischen Ihnen und einer dritten Person oder auf ein Einzeldepot auf den Namen eines Dritten. In diesem Fall ist das auftraggebende Institut gesetzlich verpflichtet, diese Schenkung bei den Finanzbehörden zu melden.
Entgeltlicher Übertrag
Ein entgeltlicher Übertrag an eine dritte Person findet statt, wenn Sie für die Übertragung eine Geld- oder Sachleistung erhalten. Diese Art des Übertrages wird für steuerliche Zwecke wie „fiktiver“ Verkauf in Ihrem Depot und wie ein „fiktiver“ Kauf im Depot des Empfängers behandelt ; dadurch werden die Anteile beim Empfänger zum mitgelieferten Preis eingebucht und gelten somit als „Neubestand“. Entstehen bei dieser Form des Übertrages zum „fiktiven“ Verkaufsstichtag Gewinne, so werden diese im Depot der abgebenden Lagerstelle versteuert.

Optionale Aufträge an die bisherige Bank
Mit dem Übertragungsformular von MorgenFund können Sie die abgebende Bank damit beauftragen, ggf. verbliebene Bruchstücke zu verkaufen und das alte Depot aufzulösen. Geben Sie dazu die begünstigte Bankverbindung für die Bruchstücke an.

Weitere Informationen zum Depotübertrag zu MorgenFund

Freistellungsauftrag
Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Löschung bzw. Anpassung Ihres Freistellungsauftrages bei Ihrem bisherigen Institut sowie die Erteilung eines neuen Freistellungsauftrages bei MorgenFund GmbH.

Kosten des Depoteinzugs
Weder bei FondsSuperMarkt noch bei MorgenFund fallen Kosten für einen Depotübertrag oder Depoteinzug an. Bitte informieren Sie sich ggf. bei der abgebenden Bank, ob Kosten anfallen.

Dauer des Übertrags
Beachten Sie, dass der Depotübertrag zwischen 1 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen kann.