Warburg-Defensiv-Fonds

Strategie

Mit der Warburg Volatilität Aktiv Plus Strategie sollen die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen genutzt werden. Im WARBURG - DEFENSIV - FONDS  (WKN 976539, ISIN DE0009765396) wird diese Strategie umgesetzt mit dem Ziel, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren einen Ertrag von 500 Basispunkten (p. a.) über Geldmarkt vor Kosten zu erzielen.
Als Basis werden vor allem kurzfristige sowie teilweise auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die sogenannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen opportunistisch implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, der eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Anlageklassen mit einer opportunistischen Komponente kombiniert.

Motivation zum Einsatz der Warburg Volatilität Aktiv Plus Strategie

Steigerung der Erträge

  1. Volatilitätsansätze haben grundsätzlich einen Total-Return-Charakter und ähneln der Risikoprämie von Spread- bzw. High-Yield-Investments.
  2. Im Gegensatz zu High-Yield-Ansätzen haben sie aber ein deutlich günstigeres Risikoprofil, da keine Non Investment Grade Investitionen getätigt werden.

Eignung bei Risikolimitierung

  1. Drawdowns von Volatilitäts-Strategien fallen i.d.R. geringer aus und werden schneller aufgeholt.
  2. Deswegen eignen sich diese Ansätze für risikolimitierte Investoren.

Diversifikation bestehender Asset Allokation

  1. Die Korrelation von Volatilitäts-Strategien mit anderen Märkten/Assetklassen fehlt bzw. ist nur sehr gering ausgeprägt.
  2. Auf Grund dieser Eigenschaft eignen sie sich hervorragend zur Diversifikation bestehender Portfolios.

Chancen & Risiken

Chancen

  1. Positive Performance in seitwärts tendierenden bzw. leicht konsolidierenden Märkten
  2. Langfristig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis
  3. Nutzung von Volatilitätsveränderungen durch aktives Management

Risiken

  1. Keine explizite Wertsicherung bzw. Wertuntergrenze
  2. Typischerweise negativer Einfluss stark steigender Volatilität
  3. Für das Basisportfolio bestehen Emittenten-, Durations- und Spreadrisiken
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Warburg-Defensiv-Fonds R

Mischfonds defensiv - WKN 976539 - ISIN DE0009765396

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