Sie haben weitere Fondsanteile bei anderen Depotbanken?
Sie können diese Fonds einfach und kostenlos in Ihr neues Depot übertragen und so unnötige Depotgebühren sparen. Füllen Sie dazu das Formular "Depotübertrag" oder "Depoteinzug" der aufnehmenden Depotbank aus und unterschreiben Sie es.
Bei größeren Depots können Sie dem Depotübertrag zur Arbeitserleichterung eine Kopie Ihres aktuellen Depotauszugs beifügen.
Möchten Sie einen Freistellungsauftrag erteilen?
Damit bei Ausschüttungen der Fonds, realisierten Kursgewinnen etc. kein automatischer Abzug der Kapitalertragsteuer erfolgt, benötigen Sie einen Freistellungsauftrag. Der Freibetrag beträgt insgesamt 1.000 € für Alleinstehende und 2.000 € für Verheiratete und kann auf mehrere Kreditinstitute verteilt werden.
Wenn Sie einen Freistellungsauftrag erteilen möchten, füllen Sie bitte das Formular "Freistellungsauftrag" Ihrer Depotbank aus.
Wichtig: Bei Verheirateten muss der Freistellungsauftrag von beiden Personen unterschrieben werden, auch wenn das Depot nur auf den Namen einer Person lauten soll (z.B. bei VL-Verträgen).
Die Angabe der Steuer-ID ist zwingend erforderlich.
Sie haben bei Bedarf einen Depotübertrag oder Freistellungsauftrag ausgedruckt und unterschrieben?
Weiter geht's mit Schritt 4!